Vermögen gezielt aufbauen –
individuell und nachhaltig

Mit einer maßgeschneiderten Strategie unterstützen wir Sie dabei,
Ihr Vermögen gezielt und effizient aufzubauen.
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Vermögen gezielt aufbauen – individuell und nachhaltig

Mit einer maßgeschneiderten Strategie unterstützen wir Sie dabei, Ihr Vermögen gezielt und effizient aufzubauen

Studien zeigen, dass wir Deutschen im Europavergleich bei der Sparquote weit vorn, jedoch gleichzeitig, was die Ergebnisse des Vermögensaufbaus betrifft, weit hinten liegen.

Als ein Land mit sehr gut ausgebildeten Spezialisten konzentrieren wir uns meist auf das Geldverdienen, bleiben aber weit unter unseren finanziellen Möglichkeiten, wenn es um darum geht, das Geld richtig zu investieren.

Gemeinsam

Daher ist es sinnvoll, jemanden qualifiziertes zur Hand zu haben, um mit ihm gemeinsam das Anlageziel zu definieren und den Vermögensaufbau professionell und geplant anzugehen.

Das bedeutet für Sie, dass Sie zunächst Ihr Anlageziel unter Berücksichtigung der individuellen Risikobereitschaft mit uns gemeinsam definieren. Hierbei erhalten Sie Ihre Richtung unter Berücksichtigung Ihrer kurzfristigen Ziele (z.B. Urlaub, Reparaturen oder Neuanschaffungen), mittelfristigen Ziele (z.B. Autokauf) und langfristigen Ziele (z.B. Altersvorsorge, Darlehenstilgung) unterschieden.

Ihr Nutzen von echter Honorarberatung

Ein unabhängiger zugelassener Honorarberater wie PecuniArs, ist im Gegensatz zum „Verkäufer“(der den überwiegenden Großteil des Finanzdienstleistungsmarktes ausmacht), per Gesetz (§ 34 h GewO) dazu verpflichtet, sämtliche Retrozessionen (Ausschüttungen des Produktgebers an den Berater) an Sie als Kunden auszuschütten. PecuniArs hat durch diese spezielle Qualifikation Zugang zu besonderen Konditionen, die im Normalfall nur an größere Anlagevolumina vergeben werden, wobei dieser Vorteil wiederum durch obige Reglung und stark reduzierte Kosten garantiert direkt an Sie weitergegeben wird.

Dies bedeutet für Ihre Altersvorsorge nichts anderes als eine höhere Rendite bei voller Kostentransparenz und echter interessenkonfliktfreier Beratung.

Zielgerichtet Vermögen aufbauen

Sie werden von uns, als unabhängigen Honorarberater, wie von einem Lotsen sicher zu Ihrem Anlageziel geführt und profitieren so von einer besseren Investmenterfahrung für Ihren Vermögensaufbau.

Als unser Kunde, dies zeigen Studien, profitieren Sie, da Anlage- und Anlegerfehler deutlich reduziert werden. Das bedeutet für Sie, eine im Ergebnis eine nachweislich höhere Rendite.

Klarheit erhalten

Sie erfahren, welche finanziellen Mittel und Quellen Sie für Ihren Vermögensaufbau benötigen und welche Potentiale Sie nutzen können. Hierbei sind, – zum Beispiel mit Blick auf Ihre Altersvorsorge, alle möglichen Zuflüsse, wie Rentenversicherungen, Erbschaften, usw. sowie auch Ihre Zwischenziele berücksichtigt.

Das bedeutet für Sie, Sie bekommen Klarheit über Ihre Anlageziele und den für den Vermögensaufbau notwendigen Kapitalbedarf.

Profil erkennen

Sie erhalten Ihr persönliches Anlegerprofil auf Basis Ihrer Risikobereitschaft sowie Ihr individuell definiertes Mindest- und Optimalziel für Ihren Vermögensaufbau.

Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Anlegerprofil genau kennen. Somit haben Sie eine Grundlage für Ihre passgenaue Strategie, die auch zu Ihrer Persönlichkeit passt.

Anlagebetrag wissen

Sie lernen Ihre tatsächliche Anlegermentalität und den finanziellen Rahmen für Ihr Anlageziel kennen.

Das bedeutet für Sie, dass Sie wissen , -unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikomentalität-, welcher monatliche, bzw. einmalige Anlagebetrag notwendig ist, um Vermögen aufzubauen und so Ihr Ziel zu erreichen.

Potentiale heben

Sie erkennen mit unserer Hilfe Ihre potentiellen Ressourcen und erhöhen Ihre Liquidität durch Umsatz- und Einkommenssteigerungen bzw. durch Einsparungen im Haushalt und Unternehmen.

Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Ziel unternehmerisch effizient erreichen und Prioritäten erkennen.

Zielrichtung für Ihren Vermögensaufbau kennen

Ihre bestehenden Anlageformen, wie zum Beispiel Lebensversicherungen, Sparanlagen, Wertpapiere und Immobilien, etc., werden auf ihre Zweckmäßigkeit für den Vermögensaufbau überprüft.

Das bedeutet für Sie, dass Sie nun wissen, was Sie von Ihrem Ziel trennt und inwieweit Ihre bisherigen Anlagen bezogen auf Ihr Anlageziel im Vermögensaufbau geeignet sind.

Strategie für Ihren Vermögensaufbau erhalten

Sie erhalten ein Strategiegerüst der einzelnen Anlagebausteine unter Berücksichtigung der infrage kommenden Produktkategorien, wie zum Beispiel Immobilien, Wertpapiere, Berücksichtigung der betrieblichen Altersvorsorge an die Hand.

Für Sie ergibt sich hieraus Ihre konkrete Assetallokation, um effektiv Vermögen aufzubauen.

Steuervorteile nutzen

Sie nutzen Ihr volles Potential für Ihr Ziel, indem Ihre persönlichen steuerlichen Möglichkeiten unter Beachtung Ihrer Einkommens-/Kapitalertragssteuer und der Erbschaft-/Schenkungssteuer ausgeschöpft werden.

Das heißt für Sie: Sie profitieren von einer Renditesteigerung, durch die Optimierung Ihrer steuerlichen Situation.

Vermögen zielgerichtet aufbauen

Durch Performancemessungen und Risikoadjustierungen, sowie Anpassungen an Ihre persönlichen und marktbezogenen Umstände, können Sie sicher sein, dass Ihre Strategie in regelmäßigen Etappen, stets mit Blick auf Ihr Ziel des effektiven Vermögensaufbaus ausgerichtet und betreut ist.

Das bedeutet für Sie, dass Sie die Gewissheit haben, trotz aller Veränderungen im Umfeld, stets auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Das sagen unsere Kunden

Vertrauen Sie auf die Stimmen unserer zufriedenen Mandanten

Wir hätten nie gedacht, wieviel versteckte Kosten in herkömmlichen Anlageprodukten stecken. Die von Klaus Porwoll eröffnete Perspektive der Altersvorsorge begeisterte uns sofort, weil uns seine Investmentstrategie auch in diesen Null-Zins-Zeiten im Vergleich Mehrgewinne ermöglicht.

Bei der Planung wurde an alles gedacht, was uns wichtig war, z.B. an Themen wie Steuern, Inflation und mögliche Risiken. Die Inves-tition in eine Anlageimmobilie mit KFW-Förderung lief reibungslos ab. Wenn wir an später denken, haben wir nun ein ruhigeres Gefühl.

Ich habe mit meinem eigenen Betrieb so viel um die Ohren und ich kann mich auf Herrn Porwoll verlassen, dass er sich meldet, wenn was ist und ich mich zurücklehnen kann. Ich fühl mich rundum gut betreut.

Ich kenn Klaus schon seit Jahren, es gibt nichts Besseres und es gefällt mir sehr gut. Es ist kundennah, intensiv, mit Ausdauer und auch mehrere Termine möglich. In Ruhe wird das Gespräch gesucht und wenn ich merke ich brauche das nicht, wird auch das akzeptiert.

Man merkt, dass Klaus sehr viel Erfahrung hat und das er gut zuhört und dass er ein offenes Ohr für seine Kunden hat. Es ist ein Dialog und daher eine sehr gute Beratung. Die Leistung der Versicherung ist top, habe sogar einen Bonus von der Versicherung bekommen. Man fühlt sich auf jeden Fall rundum gut Betreut. Man kann das Thema Finanzen ihm komplett in die Hände legen.

Wir investieren kurz- mittel und langfristig. Klaus hat natürlich alles auf dem Schirm. Er legt das Geld nicht nur an, sondern erklärt auch, warum was sinnvoll ist. Er hat das große Ganze im Blick. Klaus ist jemand der bedarfsgerecht und punktgenau berät. Er macht klar wo noch Geld sinnvoll investiert werden kann, bevor es nur rumliegt, gerade bei der derzeitigen Nullzinspolitik.

Es wurde auf besondere Unterschiede zu anderen Produkten hingewiesen und der Schwerpunkt auf Langfristigkeit gelegt. Sehr gute Beratung, die auch auf individuelle Bedürfnisse und Situationen eingeht. Ich bin rundum zufrieden.

Erleben Sie finanzielle Unabhängigkeit

Unabhängige Honorarberatung heißt für Sie

  • Neutral und in Ihrem Interesse beraten werden und daher leistungsstärkere und passgenauere Produkte erhalten.
  • Durch massiv kostenreduzierte Produkte eine deutlich höhere Rendite erzielen.
  • Dass Sie Ihre Ziele sicher erreichen, indem Sie richtig (effizient) und in das Richtige (effektiv) investieren.

Was das für Sie konkret bedeutet, zeigen wir Ihnen gerne durch das unabhängige PecuniArs Finanzgutachten auf.

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