Als vermögender Privatkunde werden Sie von PecuniArs in allen Fragen der Vermögensbetreuung und des Vermögensmanagements begleitet. Wohlhabende Privatkunden haben mit PecuniArs einen verlässlichen Partner, der ihnen einen nachhaltigen Wert schafft.
Im klassischen Produktverkauf, das zeigen aktuelle Studien, kommen ca. 60 % der Marktrendite nicht beim Kunden an. Im Rahmen der Vermögensbetreuung sind daher, zugunsten Ihres Geldes, nachgewiesene Renditefresser, wie Kosten, Anlage- und Verhaltensfehler sowie steuerliche Umstände stets auf ein Minimum reduziert, optimiert oder entfallen vollständig.
Aktuelle Studien (Standard and Poor`s) zeigen, dass 85 % der Investmentanlagen das Anlageziel, die Durchschnittsrendite des Referenzmarktes zu schlagen, nicht erreichen. Sie, als unser Kunde in der Vermögensbetreuung profitieren von der Einbindung passiver Strategien sowie von Portfolios, die auf finanzwissenschaftlicher Grundlage strukturiert sind.
Ihr Kapital wird dabei prognosefrei in weltweit aufgestellte Portfolios angelegt, die sowohl in bekannte Large-Cap-Unternehmen als auch in Small- Caps und preiswerten Value-Unternehmen investieren
Unsere Kunden können sich so auf ihre Prioritäten, statt auf Investmentdetails konzentrieren. Sie finden in uns einen Lotsen, der ihnen durch professionelle Vermögensbetreuung hilft, alle Herausforderungen, die sich im Anlageverlauf ergeben, zu meistern.
Wenn wir Ihnen eine Sache, schon im Vorfeld eines Termins, ans Herz legen können, dann folgendes:
Achten Sie im Interesse Ihres Geldes bei Ihrem Gegenüber darauf, ob er ein Verkäufer (wie in 99 % des Marktes üblich) oder ein Berater ist.
Denn: Ein unabhängiger zugelassener Honorarberater wie PecuniArs, ist im Gegensatz zum Verkäufer, per Gesetz (§ 34 h GewO) dazu verpflichtet, sämtliche Retrozessionen (Ausschüttungen des Produktgebers an den Berater) an Sie auszuschütten.
Dies bedeutet für Sie in der Vermögensbetreuung nichts anderes als eine höhere Rendite bei voller Kostentransparenz und echter interessenkonfliktfreier Beratung.
Sie bekommen im Rahmen der Vermögensbetreuung die Kombination Ihrer Anlagebausteine unter Berücksichtigung der infrage kommenden Produktkategorien an die Hand.
Das bedeutet für Sie, dass Ihr individuelles Strategiegerüst und Ihre passgenaue Assetallokation kennen.
Ihre Strategie wird regelmäßig auf Basis der vereinbarten Vorgaben überprüft.
Das heißt für Sie, dass Sie Klarheit bezüglich Ihrer Strategie und Ihrer Anlageziele erhalten.
Sie nutzen Ihr volles Potential für Ihr Ziel, indem Ihre persönlichen steuerlichen Möglichkeiten unter Beachtung Ihrer Einkommens-/Kapitalertragssteuer und der Erbschaft-/Schenkungssteuer ausgeschöpft werden.
Das heißt für Sie: Sie profitieren von einer Renditesteigerung, durch die Optimierung Ihrer steuerlichen Situation.
Sie erhalten Ihr persönliches Anlegerprofil auf Basis Ihrer Risikobereitschaft und Anlegermentalität.
Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Anlegerprofil genau kennen. Somit haben Sie eine Grundlage für Ihre passgenaue Strategie, die auch zu Ihrer Persönlichkeit passt.
Das bedeutet für Sie: Sie haben nun die Gewissheit, dass Ihre bestehenden Anlageformen in der Vermögensbetreuung regelmäßig, bezogen auf die Eignung hinsichtlich Ihres Anlageziels, überprüft, optimiert und ausgerichtet sind.
Vermögensbetreuung heißt schließlich, dass Ihre Strategie durch Performancemessungen, Risikoadjustierungen sowie Anpassungen an persönliche und marktbezogene Umstände stets zielkonform ausgerichtet und betreut ist.
Das bedeutet für Sie, dass Sie die Gewissheit haben, trotz aller Veränderungen im Umfeld, stets auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Unabhängige Honorarberatung heißt für Sie
Was das für Sie konkret bedeutet, zeigen wir Ihnen gerne durch das unabhängige PecuniArs Finanzgutachten auf.
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