Leistungen

Was Sie bekommen

Der Schlüssel zum finanziellen Erfolg ist, wie in vielen Bereichen des Lebens, letztendlich das Wissen und die Anwendung des Wissens. Viele Menschen bezahlen ihr mangelhaftes Finanzwissen teuer mit ihrem Geld.

Vermögensaufbau

Freiheit für neue Lebensinhalte durch
  • Altersvorsorge & Rücklagenstrategie mit stark reduzierten Kosten
  • Jeweils das im Marktvergleich beste Produkt
  • Eine im Schnitt 2 % höhere Ablaufleistung durch Honorarberatertarife und steuerliche Optimierung

 

Vermögensbetreuung

Mehr Zeit für wichtige Dinge durch
  • Sicherstellung der Liquidität unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anlegermentalität und der Marktgegebenheiten
  • Optimale Abstimmung des Investmentportfolios auf finanzwissenschaftlicher Grundlage

Risikomanagement

Klarheit für alle Eventualitäten durch
  • Identifizierung und Bewertung von Risiken
  • Absicherung persönlicher Risiken
  • Abdeckung der geschäftlichen Risiken in Kooperation mit unserem langjährigen Expertennetzwerk

Beschäftigen Sie auch Fragen, wie …

Ich möchte mich auf meinen Ruhestand vorbereiten. Wie stelle ich als Unternehmer meine Versorgung im Alter sicher?

Höhere Ablaufleistungen aufgrund überwiegend provisionsfreier und stark kostenreduzierter Produkte. Für jeden einzelnen Bereich das im Marktvergleich beste Produkt, statt „Pakete“.

Das Thema Vermögensaufbau ist mir sehr wichtig, aber ich habe keine Zeit, mich so intensiv, wie eigentlich nötig damit zu beschäftigen. Ich habe deshalb irgendwie das Gefühl, etwas zu verpassen …

Nicht nur Handytarife ändern sich. Als studierter Finanzplaner machen wir täglich nichts anderes, als für Ihre Anlagestrategie nach Optimierungen zu suchen und Sie auf finanzwissenschaftlicher Basis zum Ziel zu führen.

Wie kann ich meine verschiedenen Anlagen mit Blick auf mein Ziel optimal aufeinander abstimmen und mehr rausholen?

Studien haben gezeigt, dass sich der Wert eines Honorarfinanzberaters im Schnitt durch eine ca. 3 % höhere Rendite äußert. Hier spielen u.a. die richtige Portfoliozusammenstellung und die Fehlervermeidung eine „gewinnbringende“ Rolle.

Wie kann ich für mein bereits aufgebautes Vermögen besser eine sinnvolle Balance zwischen Liquidität und weiterer Planung erreichen?

Gemeinsam richten wir Ihre Strategie gemäß Ihrer Mentalität und Ihren veränderten Zielen neu aus, überprüfen bestehende Verträge und klären, inwiefern eine neue Planung sinnvoll ist.

Wie kann ich mein durch Erbschaft, Immobilien oder Unternehmensverkauf erworbenes Vermögen richtig anlegen und sichern?

Mit unserer finanzplanerischen Kompetenz sind wir in der Lage, Ihren kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsbedarf auch mit Blick auf den Markt, finanzstrategisch in Einklang zu bringen.

Ich möchte mein Leben mehr genießen und gleichzeitig etwas für die Angehörigen beiseitelegen. Wie finde ich hier die richtige Balance? Was ist mit meiner Gesundheitsvorsorge?

Sie erhalten einen steueroptimierten Auszahlungsplan, der zu Ihrer Lebenssituation passt. Wir planen mit Ihnen die sinnvolle Übertragung Ihres Lebenswerkes, weil wir wissen, dass dies eine Herzensangelegenheit ist.

Wie schütze ich meine Familie und Kinder, falls mir etwas passiert?

Für diesen Bereich erarbeiten wir gemeinsam eine Rückstellungsstrategie. Weiterhin ist es möglich, Risiken an eine passgenaue Versicherung zu delegieren wobei wir in der Lage sind marktübergreifend die Vertragswerke mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für Sie zu finden.

Wie schütze ich den Fortbestand des Unternehmens und meines Lebenswerkes im Fall des Falles? Wie sichere ich mich gegen die Haftung bei Fehlentscheidungen als Geschäftsführer ab?

Hier klären wir gemeinsam und in Kooperation mit unserem langjährigen Netzwerk erfahrener Experten die rechtliche Konstellation vorrausschauend ab und schnüren ein passgenaues Nachfolgepaket für diesen Fall.

Was ist mit meiner Versorgung, wenn ich meine Arbeitskraft als Unternehmer verliere oder berufsunfähig werde? Was passiert, wenn ich einmal persönlich in Haftung genommen werden soll?

Zunächst führen wir eine individuelle Risikoidentifizierung durch und erarbeiten im nächsten Schritt Maßnahmen zur Risiko oder Schadenseingrenzung.

Werden Sie neutral und unabhängig beraten?

Unabhängige Honorarberatung heißt für Sie

  • Neutral und in Ihrem Interesse beraten werden und daher leistungsstärkere und passgenauere Produkte erhalten.
  • Durch massiv kostenreduzierte Produkte eine deutlich höhere Rendite erzielen.
  • Dass Sie Ihre Ziele sicher erreichen, indem Sie richtig (effizient) und in das Richtige (effektiv) investieren.

Was das für Sie konkret bedeutet, zeigen wir Ihnen gerne durch das unabhängige PecuniArs Finanzgutachten auf.

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